أعلنت البارحة هيئة السوق المالية موافقتها على طرح 30 في المائة من رأسمال الشركة السعودية للطباعة والتغليف البالغ 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، حيث سيتم طرح ما مجموعه 18 مليون سهم بقيمة تبلغ 22 ريالا للسهم الواحد شاملة 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم و12 ريالا كعلاوة إصدار، لتصبح القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب 396 مليون ريال، فيما ستبدأ عملية الاكتتاب التي تديرها مجموعة سامبا المالية اعتباراً من بداية يوم عمل 30 يونيو (حزيران) الجاري، وتستمر على مدار خمسة أيام حتى ختام يوم عمل 4 يوليو (تموز) المقبل.
ويقتصر الاكتتاب على الشريحة «أ» صناديق الاستثمار وخصص لهذه الشريحة 12.6 مليون سهم تمثل بمجملها 70 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب، والشريحة «ب» الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وخصص لهم 5.4 مليون سهم تمثل بمجملها 30 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب.
ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لصناديق الاستثمار إلى 9 ملايين سهم تمثل 50 في المائة من أسهم الاكتتاب وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 540 ألف مكتتب، أو في أي حالة أخرى بعد موافقة هيئة السوق المالية، وفي حال تحقق ذلك سيرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة للمكتتبين الأفراد 3.6 مليون سهم من أسهم الاكتتاب ليبلغ مجموعها 9 ملايين سهم.
وذكر الامير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للابحاث والتسويق، أن هذا الاكتتاب يمثل احد أبرز المنعطفات الهامة في تاريخ الشركة، وسيسهم بلا شك في تعزيز وتنويع قاعدة المساهمين على نحو يدعم بالتالي التوجهات المستقبلية للشركة، التي تنطلق من قاعدتها الصلبة كواحدة من الكيانات المطبعية الأكبر في المنطقة، والتي تتمتع بسجل حافل بالإنجازات، وقفزات نوعية استطاعت تحقيقها خلال مسيرتها سواء من حيث مستوى خدماتها أو من حيث أدائها ونموها المالي وتوسع مظلة نشاطاتها، لافتاً إلى أن الشركة تتطلع إلى دفع عجلة نموها نحو آفاقٍ جديدة من التطور والنمو اعتمادا على سلسلة من العوامل المحفّزة والتي تقف وراء النجاح الكبير الذي حققته الشركة خلال الفترة السابقة بالنظر إلى علاقاتها الإستراتيجية مع كبرى الشركات العاملة في مجال الإعلام والنشر، والخبرة المتراكمة التي تتمتع بها، فضلا عن حرصها على اقتناء أحدث تقنيات الطباعة العالمية والتي تضمن تقديم الحد الأقصى من الجودة في الطباعة، وإمكانية توفير مظلة شاملة من الخدمات الطباعية لمختلف الأغراض الصحافية منها والتجارية. من جهته قال عيسى العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، المستشار المالي ومدير سجل إكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، أن سامبا حريص على اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن إتمام عملية الاكتتاب بمرونة ويسر، وعلى نحو يتوافق والأهداف الموضوعة، وسيستثمر خبراته الواسعة والرائدة في إدارة الاكتتابات في سبيل تقديم التسهيلات اللازمة للمكتتبين بما يضمن لهم مشاركة ميسّرة في الاكتتاب. وأشار العيسى أن اكتتاب السعودية للطباعة والتغليف يمثل تجربة جديدة في السوق السعودية على اعتباره أول اكتتاب لشركة طباعة تشهده السعودية، خاصة أن هذه الشركة تتمتع بالثقة الكبيرة نظراً لتاريخها، وتكامل خدماتها، واتساع رؤيتها، وقوة قاعدتها، الأمر الذي يمكنه أن ينعكس إيجاباً على معدلات الإقبال على أسهم الشركة التي تمثل في واقع الأمر مفخرة إعلامية وطنية كبيرة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 600 مليون ريال (160 مليون دولار) مقسم إلى 60 مليون سهم بقيمة اسمية بلغت 10 ريالات للسهم الواحد، حيث توزعت حصص الشركة على 5 شركاء هم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والشركة الفكرية للدعاية والإعلان القابضة، والشركة السعودية للأبحاث والنشر، وشركة المصنفات العلمية القابضة المحدودة، والشركة السعودية للنشر المتخصص. وتعتبر الشركة السعودية للطباعة والتغليف «التي كانت تعرف بإسم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر سابقاً»، واحدة من أكبر مجموعات الطباعة المتكاملة في المنطقة والعالم العربي، حيث تتمتع بخبرة وتاريخ عريق يمتد لأكثر من 44 عاماً، وتقوم الشركة بتنفيذ جميع منتجات الطباعة التي تتوزع بين طباعة الصحف، والمجلات وطباعة الكتب والطباعة التجارية، وطباعة أوراق الكرتون والتغليف، حيث تتولى الشركة وعبر مطابعها المنتشرة في الرياض، وجدّة، والدمام، بتنفيذ العمليات الطباعية لـ55 مطبوعة رئيسية تتوزع بين صحف ومجلات ودوريات، إلى جانب استحواذها على جزء كبير من الأعمال الطباعية الخاصة بالكتب المدرسية في المملكة، وأعمال الطباعة التجارية بشتى أنواعها والتي تنفّذها من خلال مطابع «هلا» التي استحوذت عليها الشركة مؤخراً وتعد واحدة من أبرز المطابع المتخصصة في السعودية، في الوقت الذي بدأت فيه الشركة بتوسيع نطاقها نشاطها خارج حدود السعودية حيث أبرمت في عام 2006 أول تحالف استثماري لها مع شريك استراتيجي لتأسيس «الشركة المتحدة للطباعة والنشر» في الإمارات بالشراكة مع «مؤسسة الإمارات للإعلام» برأسمال بلغ200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) حيث استحوذت السعودية للطباعة والتغليف على 40 في المائة من أسهم الشركة الجديدة.
الإهداءات
30 يونيو موعد انطلاقة اكتتاب إحدى أكبر مجموعات الطباعة المتكاملة في العالم العربي
العرض العادي
